仪表盘


仪表盘核心价值

       仪表盘核心价值:1.KPI闭环;2.发现问题客户
       1.销售工作指标化,PDCA执行闭环:
       好的工作计划是分解,将笼统的销售工作分解为可控的、可管理的单元,例如:销售今天准备外呼15个客户,微信沟通50个客户,筛选出5个有价值客户……这些行动是保障月底业绩目标完成必不可少的执行。在仪表盘的指标数据中,销售可以随时自检推进情况。
       2.发现问题客户,包括:        1)可能忽略的:有价值、上首屏、加目标客户;        2)今天出现的红灯、黄灯客户和新竞争关系;        3)今天的失败客户、机会和项目。        其中,可按照:今天,昨天,前天,切换显示数据。优点:        1)有上限,不至于过多数据;        2)3天数据,周末也不会漏。
       3.直观的目标达成图表:
       仪表盘恰似一个管理驾驶舱,除了记录关键指标,还有趋势的直观显示,帮助管理做出决策判断。超兔CRM仪表盘有:新增客户、新增线索趋势图表;集信统计(通信)、行动(事务)的完成趋势图表;客户情报漏斗;目标完成情况;各个销售的业绩完成情况等,一目了然。 

仪表盘模块

       卓越管理的基本要求,是管理的全员性、全过程性、全方位性。
       仪表盘,由4大模块组成:
       1).本月核心数据;
       2).今日指标数据;
       3).今日明细列表数据;
       4).目标达成图表。
       仪表盘数据的合计包括:所有者与其下属的数据,而不仅限于所有者有权限的数据,数据更精准。上级用户可切换用户查看单个销售数据。

1、我的仪表盘

       在工作台界面,点击仪表盘图标进入仪表盘界面,如下图:
在工作台界面,点击仪表盘图标进入仪表盘界面
说明:
       1).仪表盘数据由四部分构成:①本月核心数据,②今日指标数据,③今日明细列表数据,④目标达成图表。其中目标达成图表只能由Boss用户访问
       2).您所看到的用户是您和您的下级用户,可切换用户查看数据。
       3).选择全部时,数据的合计算法是:所有者是您和您的下属的数据,而不是您有权限的数据(这个算法比有权限数据算法的部门归属更精准)。
       4).在工作台上可以设置工作台显示的模块,用户级,每人可设置不同。
       5).可能忽略的模块使用精确相等算法。比如设置3天,则到今天=3天时显示;避免长期重复提醒,熟视无睹。
       6).各合计数据支持点击钻取,按客户合计的数据钻取到客户表,按业务数量合计的数据钻取到业务表。

2、指标类

       上方菜单栏点击切换到指标类,如下图:
       默认显示全部,即所有者是您和您的下属的相关数据统计;也可以点击上方头像切换用户查看单个销售数据。
       指标类数据均支持钻取明细数据,点击查看。比如电话呼出(数量)钻取集信表数据;电话呼出(客户)钻取客户表数据。

3、明细类

        上方菜单栏点击切换到明细类,如下图:
       默认显示全部,即所有者是您和您的下属的相关数据统计;也可以点击上方头像切换用户查看单个销售数据。

4、目标达成

        上方菜单栏点击切换到目标达成,注意:默认只有BOSS用户有权限查看,其他用户可以由boss账号授权查看,如下图:
       目标达成中有趋势的直观显示,帮助管理做出决策判断。目标达成的布局,包括:1)线索获取分布,价值标定 2)集信跟单和行动跟单数量 ,节点推进漏斗 3)目标分解人员完成进度 和 总目标完成;各个销售的业绩完成情况等,一目了然。

仪表盘目标达成查看权限

       BOSS用户给其他用户授权仪表盘目标达成查看权限,如下图:
进入系统参数设置
点击打开仪表盘目标达成查看权限
点击选择授权用户,设置后生效
 注意:此功能的数据包含公司全部客户,不区分所有者权限,请慎重授权!

工作台仪表盘模块设置

       每个用户均就可以设置自己在工作台显示的仪表盘模块,具体方法如下图:
在工作台界面点击齿轮按钮,进入工作台仪表盘模块设置界面
说明:
       1.工作台第一行可以显示4个图表,其中第3个图表可以在设置界面选择。
       2.工作台第二行今日指标数据,最多可以选择8个。
       3.工作台第三行今日列表数据,最多可以选择3个。其中当日产生的可能忽略的数据可以由用户自行设置条件天数。
       4.特别重要的是:当日产生的可能忽略参数设置 。
       根据价值客户更新日期,上首屏客户更新日期,加目标客户更新日期的天数;需设定为销售正常跟单的循环周期。比如周单应该天天跟进,月单至少三天跟进,年单可能每月跟进。      
       当日可能忽略用的是日期相等筛选法,所以每天都要看:今天到期、昨天到期和前天到期的数据,每天都要及时回访。        
       之所以没有设计为大于筛选,主要为了避免过期客户一直提醒,熟视无睹。目前每天处理的方式,符合销售日常跟单的行为逻辑。  
                                                                                                 -end-
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1 年多前
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